*******************************************************************
* П Р О Б Л Е М Ы Х И М И Ч Е С К О Й Б Е З О П А С Н О С Т И *
*******************************************************************
**** Х И М И Я * И * Ж И З Н Ь ***************
*******************************************************************
** Сообщение UCS-INFO.1256, 15 ноября 2004 г. *
*******************************************************************
Опасная индустрия
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИИ
Нефтехимия в России привлекает все больше капиталовложений,
хотя их эффективность далеко не очевидна
Ажиотаж на химии
В России растет число нефтехимических производств перспективное
планирование
В прошлом году российские нефтехимики впервые за последние четыре
года добились положительной динамики прироста объемов производства. Многие
участники отрасли объявили о новых инвестпроектах общей стоимостью $5 млрд.
Однако их более осторожные коллеги считают, что реализация всех этих
планов обернется резким снижением загрузки мощностей нефтехимических
предприятий до 40-45%.
Против солнца
По прогнозам отраслевых экспертов, в ближайшие годы мировой
нефтехимический рынок будет по-прежнему расти быстрее рынка нефти и
нефтепродуктов. Взлет цен на нефть повлек за собой увеличение стоимости не
только сырья для основных нефтехимических производств, но и их продукции.
Так, полимеры к сентябрю подорожали на 40-70%, а по итогам ноября ожидается
новый скачок цен на 10-15%.
При этом продолжается «движение» отрасли в восточном направлении. Выпуск
мономеров, напрямую связанный с источниками углеводородов, сохраняется в
традиционных точках (Европа, США и Россия) и активно развивается на Ближнем
и Среднем Востоке в первую очередь за счет доступности газового сырья на
фоне высоких цен на нефть. Число нефтехимических предприятий в странах
Персидского залива выросло с 4,38 тыс. в 1999 году до 9,8 тыс. в 2003 году,
а вложения в них с $33 млрд до $101 млрд (40% инвестиций в промышленность
региона).
Производство конечных продуктов нефтехимии перемещается в Азию и
особенно быстро в Китай, где наблюдается бурный рост их потребления
(например, спрос на полиэфирные волокна в стране рос в течение десяти лет
в среднем на 26% в год). В 2003 году объем производства нефтехимической
продукции в Китае увеличился на 12%, прибыль предприятий на 43,6% (теперь
это одна из самых прибыльных отраслей в экономике страны). Мировые цены на
целый ряд продуктов нефтехимии во многом определяются спросом на них именно
здесь. По прогнозам Ассоциации нефтяной и химической промышленности Китая
(China Petroleum and Chemical Industry Association), существенный рост
отрасли продолжится и в 2004 году, причем ее прибыль увеличится на 20%. В
ближайшие десять лет китайская нефтехимия получит около 35% всех мировых
инвестиций в эту отрасль.
В результате Китай сегодня является наиболее серьезным конкурентом
России на мировом нефтехимическом рынке, оставаясь при этом крупным
потребителем отечественной нефтехимии. В пользу российских производителей
может сыграть тот факт, что Китай не располагает значительной собственной
сырьевой базой, а стоимость электроэнергии в стране выше, чем в Европе и
США. С учетом стратегии мировых нефтехимических компаний по переносу в
страну производств глубокой переработки отечественные эксперты видят для
России наиболее перспективной поставку в Китай первичных продуктов
нефтехимии. Однако российские производители в последнее время сами все чаще
жалуются на проблемы с нехваткой сырья.
Второе дыхание
Глава «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин в ходе первого
Международного химического саммита, состоявшегося в Москве, указал на то,
что продуктов первичной переработки нефти не хватает нефтехимикам,
производящим продукцию более высоких переделов. С целью решения проблемы
участники саммита предложили на правительственном уровне установить
ограничения на экспорт углеводородного сырья, а для поддержки отечественной
промышленности рекомендовали формировать госзаказ на продукцию отраслей,
перерабатывающих нефтехимическую и химическую продукцию, например, в рамках
реформы ЖКХ. Кстати, правительство частично выполнило просьбу химиков,
подняв в октябре экспортные пошлины на нефтепродукты (в том числе на бензол,
толуол, ксилол, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие
сжиженные газы) с $45,4 до $57 за тонну.
Впрочем, ситуацию в российской нефтехимии можно назвать подъемом лишь
с натяжкой. Минимальный объем производства в отрасли наблюдался в 1998 году
около 40% от уровня 1990 года. После резкого скачка вверх в 1999 году темпы
роста отрасли снова резко упали, положительная динамика возобновилась только
в 2003 году (см. график на стр. 31).
В прошлом году в России произведено нефтехимической продукции на $6-8
млрд (1% мирового объема 19-е место в мире; по объему на душу населения
11-е место). Экспортная выручка компаний отрасли за 2003 год составила
$5,6 млрд. Начал расти и объем инвестиций в российскую нефтехимию, в том
числе со стороны западных компаний. Если в 2001 году общий объем вложений
иностранцев в отрасль составил всего $47 млн, то уже в 2002 году были
декларированы проекты более чем на $300 млн. А по итогам 2003-2004 годов
счет, скорее всего, пойдет на миллиарды.
Миллионы на полимеры
О самом крупном с начала 90-х годов проекте в российской нефтехимии было
объявлено в декабре 2003 года: «Татнефть», «Татнефтехиминвестхолдинг»,
«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), власти Татарии и южнокорейская корпорация LG
подписали протокол о намерениях построить в республике нефтеперерабатывающий
и нефтехимический комплекс. В его состав войдут НПЗ мощностью 7 млн т нефти
в год (на базе запущенного год назад ОАО «Нижнекамский НПЗ»), заводы по
выпуску этилена (600 тыс. т в год) и полимеров (полиэтилена, полипропилена).
В январе партнеры учредили Татаро-Корейскую нефтехимическую компанию (ТКНК),
в которой «Татнефть» получила 46% акций, НКНХ 36%, «Связьинвестнефтехим»
(от лица правительства Татарии) и LG по 9%. В сентябре был подписан
меморандум о взаимопонимании между правительством Татарии и Export-Import
Bank of Korea, по которому для реализации первого этапа проекта
(строительство НПЗ, завода вспененного полистирола мощностью 40 тыс. т в год
и завода линейного полиэтилена мощностью 200 тыс. т в год) банк открывает
кредитную линию больше чем на $1,3 млрд. Общий же объем инвестиций в проект
оценивается в $3 млрд.
В апреле группа немецких банков во главе с Commerzbank обсудила с ОАО
НОВАТЭК возможность финансирования создания в Новокуйбышевске (Самарская
область) нефтехимического комплекса стоимостью |1 млрд. Контракт с компанией
Linde на его строительство планировалось подписать уже в июне, но почти
полгода проект не двигался с места. Наконец в сентябре НОВАТЭК снова провела
переговоры с Commerzbank, банком AKA, экспортно-кредитным агентством Hermes
и Linde об условиях финансирования. В итоге получено предварительное
согласие банков на предоставление более 80% необходимых средств под
гарантии Hermes. Однако для запуска проекта необходимо его официальное
одобрение правительством РФ (финансовых гарантий государства не требуется).
Комплекс рассчитан на выпуск 400 тыс. т полиэтилена, 200 тыс. т
полипропилена, 100 тыс. т бензола и толуола, 25 тыс. т высокооктановых
компонентов бензина и 100 тыс. т бутадиена в год. Сырьем его должен
обеспечить завод по переработке газоконденсата мощностью 2 млн т в год,
который НОВАТЭК строит в ЯНАО и планирует запустить в 2005 году.
«Сургутнефтегаз» объявил о планах строительства в Ханты-Мансийске
комплекса по производству полимеров «Сургутполимер» стоимостью около $600
млн еще в начале 2002 года. Почти два года дальше деклараций дело не шло,
но в апреле этого года глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов предложил
поучаствовать в проекте трем японским трейдерам Mitsubishi Corp.,
Mitsui & Co. и Itochu Corp.
Инвестпрограмма группы «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» предусматривает прирост к 2014
году мощностей по выпуску этилена на 1-1,5 млн. Параллельно планируется
увеличить производство полимеризационных пластиков. ОАО «Саянскхимпласт»,
подконтрольное структурам Виктора Вексельберга, уже в 2005 году обещает
довести объем производства поливинилхлорида до 600 тыс. т в год. АК СИБУР
хочет построить завод по выпуску полиэтилена мощностью 120 тыс. т и
стоимостью $135 млн, а также развернуть на «Тобольск-Нефтехиме» производство
пропилена (250 тыс. т в год) и полипропилена (120 тыс. т). Это потребует
вложений в объеме $223 млн.
Набирают обороты и проекты в области глубокой переработки полимеров,
которых раньше в отечественной нефтехимии почти не было. В начале 2005 года
в России должны заработать пять заводов по выпуску
биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) общей
мощностью более 100 тыс. т в год и стоимостью около |140 млн. Первым такой
проект анонсировала в 2003 году компания НОВАТЭК, решив заранее подготовить
площадку для сбыта полипропилена, который произведет будущий завод в
Новокуйбышевске. Потом к ней присоединились группа «Евромет», ЗАО
«Корпорация ‘ГриНН’», торгово-производственный холдинг «Марта» и ЗАО
«Мосимпекс Сервис Лтд». Если все эти планы реализуются, отечественный рынок
окажется не просто обеспечен, а затоварен БОПП-пленкой согласно самым
оптимистичным прогнозам, нынешняя потребность в ней составляет около 100
тыс. в год.
АК СИБУР в прошлом году открыла первый в России завод по выпуску
полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью 52 тыс. т в год (ПЭТ используется, в
частности, для производства пищевой тары). Сейчас компания рассматривает
вопрос о запуске второй очереди тверского завода мощностью 28 тыс. т в год
и нового предприятия в Дзержинске на базе «СИБУР-Нефтехима» мощностью 200
тыс. т ПЭТ в год. «Европласт» и «Полиэф» собираются ввести в строй в течение
двух лет производство ПЭТ общей мощностью 300 тыс. т, в середине октября
дзержинский «Корунд» анонсировал проект по выпуску ПЭТ стоимостью около $80
млн и мощностью 154 тыс. т в год. Так что через несколько лет планируется
выпускать больше 730 тыс. т ПЭТ в год больше, чем прогнозируемый объем
потребления.
Плошка дегтя
Между тем далеко не очевидно, что перечисленные выше проекты будут
успешными. Потребности российских компаний в БОПП-пленке и ПЭТ сегодня,
например, вполне удовлетворяются за счет импорта. И в СИБУРе не скрывают,
что конкурировать с иностранными поставщиками трудно. Тем более что
терефталевая кислота (ТФК), основное сырье для выпуска ПЭТ, в России до сих
пор не выпускается и ввозится в страну по ценам, сопоставимым со стоимостью
конечного продукта. К тому же австрийская инвестгруппа Petrochemical Holding
(близкая к основателю и экс-президенту СИБУРа Якову Голдовскому) и
индонезийская нефтехимическая группа Indorama Petrochem собираются в 2005
году запустить свои заводы ПЭТ мощностью около 150 тыс. т в год каждый в
Клайпедской СЭЗ.
Очень интересует российский рынок и азербайджанскую госкомпанию
«Азерхимия», которая недавно объявила, что собирается экспортировать
полиэтилен. В 2004 году «Азерхимия» обещает поставить в разные страны 50
тыс. т полиэтилена, а в 2005 году увеличить объем экспорта на 30%.
Многие отраслевые аналитики считают, что запуск анонсированных на
данный момент проектов в нефтехимии и, в частности, в производстве полимеров
приведет к затовариванию рынка. А возможности экспорта большинства продуктов
ограничены пошлинами и квотами, установленными против российской продукции
в основных странах-потребителях, которые к тому же активно развивают
собственное производство. По мнению начальника департамента маркетинга
АК СИБУР Олега Макарова, если все заявленные проекты будут реализованы,
загрузка свежепостроенных мощностей отечественных нефтехимических
предприятий составит всего 40-45%.
Р.Ямбаева, приложение к газете «Коммерсантъ», 11.11.04 г.
Прислал Левашов Д., levashow@mail.ru